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历史业绩年化9%!这个业内稀缺的基金又可以上车了

发现网

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2021-06-11 11:46:50

 (原标题:成立以来期期好收益,历史业绩年化9%!这个业内稀缺的基金又可以上车了)

约束。

今年的市场行情可谓“跌宕起伏”。春节前快速上涨、春节后急剧下跌,随后是一波又一波的震荡,不少投资者的心情也跟着“七上八下”……

然而有一只较为“稀缺”的公募产品,或许会让人从容许多——汇添富绝对收益定开混合。目前它已完整运作7个封闭期(每半年1期),期期好收益,成立以来年化收益9%(同期基准年化1.47%)。近日第8期运作也即将结束,在6月15日-7月2日会进入开放期,为投资者提供一个“上车”的机会。


(数据来源:汇添富基金,年化数据为托管行复核数据,2017/3/15-2021/5/31,截至2021/5/31封闭运作期尚未结束。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。)

 

基本面对冲,无惧市场震荡

之所以说“稀有”,是因为它是国内极其少有的、采取基本面对冲策略的基金,力争规避市场风险,以求获取长期稳定的超额收益。

所谓“基本面对冲策略”,是指在自下而上精选高质量个股的同时,通过卖空股指期货,来力争对冲股票组合的系统性风险(Beta),力争避免受到市场波动的影响,争取将组合的超额收益(Alpha)分离出来。“精选个股”和“股指期货对冲”构成了这一策略的两个关键点。


其一,组合要尽可能地覆盖Beta,力争确保对冲有效。汇添富绝对收益定开混合参照对冲品种的行业权重进行配置,力求做到行业相对无偏;同时还要参照对冲品种来适度调整个股及配置比例,使样本股达到一定数量,从而让组合足够分散。

其二,需要发挥主动选股能力,力争获取Alpha收益。汇添富在主动选股方面优势显著,通过自下而上精选个股,适度超配景气度较高的行业,并保留一定多头暴露,避免在上涨行情中错过快速上涨的Beta收益。

稳中有进,追求绝对收益

汇添富绝对收益定开混合的投资目标是追求“长期持续稳定的绝对回报”,从它成立四年多以来的运作情况来看,可以说是名副其实,确实做到了无惧震荡、稳中有进。

从下图可以看出,基金成立至今整体的走势“稳中有进”。在这期间,大盘经历了多重考验,呈现出明显的“跌宕起伏”,而汇添富绝对收益定开混合在各种考验下依然步伐稳健,能够较好地平滑波动、穿越周期。


(数据来源:基金各年年报,走势图根据净值数据制作,净值数据经托管行复核,基准数据来自汇添富,截至2021/5/31;沪深300数据来自wind,2017/3/15-2021/5/31。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。)

专业团队护航,选股专家优势显著

作为业内稀缺的产品,汇添富绝对收益定开混合能够有效实施“基本面对冲策略”,成立四年多来取得亮眼成绩,很大程度上得以于汇添富强大的选股实力和公司投研团队的支持。

产品既要构建一个行业无偏的组合,拟合市场Beta,同时还要挖掘个股的Alpha,任何一个行业或个股有短板,都会拖累整体组合的Alpha,因此基金公司整体的选股实力至关重要。

“组合中的每一只股票,都经过了公司研究团队的深度讨论;汇添富绝对收益定开混合基金体现出的强大选股能力,正是汇添富基金的核心优势。”基金经理顾耀强表示。

汇添富向来以“选股专家”著称,投资理念始终坚持“以深入的企业基本面分析为立足点,挑选高质量的证券”,建立起业内独具特色的垂直一体化投研体系,在消费、医药、TMT等多个行业具备深厚的投研底蕴,能够给产品的选股提供全方位的投研支持。

突出的选股实力造就了长期亮眼的业绩。在银河证券基金研究中心公布的“公募基金产品长期业绩排名榜单(2021年Q1)”*中,汇添富旗下基金在偏股型基金十年业绩榜单前10名中独占三席,彰显了“选股专家”的深厚功底。


除了投研团队的强大支持,这只产品的基金经理也可谓强强联合,由汇添富增强收益部总监顾耀强、股债混合团队领军人物吴江宏共同掌舵,带领“绝对收益”这艘“基本面对冲”旗舰持续乘风破浪,稳步向前。


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*数据来源:“中国银河证券基金研究中心”官网中的“中国公募基金长期业绩榜单”,过去10年指2011/4/1-2021/3/31,榜单发布时间为2021/4/1,三只基金分类均为“2.1.1偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A类)”,评价规则及详细榜单请参见银河证券基金研究中心官网。

基金有风险,投资需谨慎。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。顾耀强管理的混合型基金历年业绩及基准如下:汇添富绝对收益定开混合A(与吴江宏共同管理)2017-2020年度业绩及基准表现分别为8.60%/1.20%、3.59%/1.50%、14.22%/1.50%、8.72%/1.50%。汇添富策略回报混合2016-2020年度业绩及基准表现分别为-21.29%/-8.35%、16.64%/17.55%、-27.90%/-19.12%、66.27%/29.73%、77.44%/22.61%;汇添富均衡增长混合2016-2020年度业绩及基准表现分别为-23.27%/-8.35%、17.16%/17.55%、-29.01%/-19.12%、43.64%/29.73%、57.22%/22.61%。汇添富价值成长均衡投资混合A成立于2021/2/5,成立不满半年故不披露业绩。吴江宏管理的混合型基金历年业绩及基准如下:添富盈润混合A (20190928起管理,与赵鹏程、胡奕共同管理)2017-2020各年度业绩及基准表现分别为:5.73%/0.16%、-0.56%/-1.23%、14.67%/8.26%、14.53%/5.32%;汇添富保鑫混合(与胡奕共同管理)由汇添富保鑫保本混合转型而来,转型后基金合同于2019年10月15日正式生效,2019-2020年度业绩及基准表现分别为:1.43% /2.12% 、 9.15%/13.50% 。汇添富稳健睿选一年持有混合、稳健盈和一年持有混合、稳健鑫添益一年持有混合分别成立于2021/3/4、2021/3/23、2021/3/25,不满6个月故不披露业绩。数据来源:各年年报,截至2020/12/31。本基金属于中等风险等级(R3)产品,适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型(C3)及以上的投资者,客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时,应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金对于每份基金份额设置6个月的封闭期,在封闭期内将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。


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